السياق
إن توحيد المحفظة الاستثمارية عبر مقدمي الخدمات يمكّن العملاء من الحصول على صورة واضحة وشاملة لثرواتهم الإجمالية. وتوفر التحليلات المتقدمة رؤى أعمق تسهل تقييم الأفكار الاستثمارية واتخاذ القرارات المتعلقة بالمحفظة. وقد تواصلت معنا شركة سنتروم ويلث مانيجمنت لنصمم لها حلًا أنيقًا واضحًا وبسيطًا يتعلق بإعداد التقارير المالية لعملائهم من أصحاب الثروات.
يتألف هذا المشروع من لوحة معلومات الثروة — ويلثفيرس على كل من أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للشركة.
التحديات
- دمج جميع مصادر البيانات المالية في شاشة عرض واحدة.
- تقديم رؤى تمكّن أصحاب الثروات من اتخاذ قرارات مؤثرة.
- شفافية البيانات مع تقديم التقارير في وقتها حيثما كان ذلك ممكنًا.
- مواكبة أحدث اتجاهات التصميم وسهولة مطالعة التقارير.
في ظل اهتمامنا بمركزية المستخدم، أدركنا في وقت مبكر جدًا أن المنصة ذاتها يجب أن تتمتع بالقوة والعمق وسهولة الاستخدام ووفرة المعلومات المعروضة...
1. احصل على ملخص تفصيلي للأداء عبر مختلف مقدمي الخدمة مع مقارنة معيارية
2. راقب المحافظ الاستثمارية لأفراد أسرتك عبر حساباتهم المرتبطة بحسابك
3. تعرف على الأصول التي تحقق أداءً جيدًا
4. اطلع على القائمة الكاملة للمعاملات التي أُجريت بالنيابة عنهم
5. احصل على تحليلات متقدمة لمحافظهم توضح أداءها
6. استعرض جميع حيازاتهم في نافذة واحدة
7. احصل على العديد من التقارير القابلة للتنزيل والتي تتضمن إجراءات الشركة واستحقاقات الاستثمار ومكاسب رأس المال وغيرها